远东发展(00035.HK)发行2.35亿美元票据,息票率5.1%

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原标题:远东发展(00035.HK)发行2.35亿美元票据,息票率5.1% 来源:久期财经

久期财经讯,远东发展有限公司(Far East Consortium International Limited,00035.HK)发行Reg S、3年期的美元票据。

条款如下:

发行人:FEC Finance Limited

担保人:远东发展有限公司

offering:高级无抵押、固定利率票据,归属于发行人20亿有担保中期票据计划下

发行评级:无评级

发行规则:Reg S

发行规模:2.35亿美元

期限:3年期

初始指导价:5.375%区域

最终指导价:5.10%

息票率:5.1%

收益率:5.1%

发行价格:100

交割日:2021年1月21日(T+3)

到期日:2024年1月21日

资金用途:再融资,业务发展和一般公司用途

其他条款:香港交易所上市;最小面值/增量为20万美元/1000美元;适用英国法

清算系统:欧洲清算银行/明讯银行

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人:瑞银集团 (B&D)、瑞士信贷、汇丰银行、国泰君安国际

ISIN:XS2287420744

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